O nás
Kdo je Dílna Brno a co od nás můžete očekávat
Finanční poradenství v Českých Budějovicích se zaměřením na dlouhodobé plánování důchodu.
Jak Dílna Brno vznikla a co ji odlišuje
Poradenství budované na opakované spolupráci, ne na jednorázových smlouvách.
Dílna Brno vznikla v roce 2011 v Českých Budějovicích z přesvědčení, že důchodové plánování v České republice trpí fragmentací: klienti kupují jednotlivé produkty od různých institucí, ale nikdo jim neskládá celkový obraz. Zakladatelé — dva finanční poradci s předchozí praxí v bankovním sektoru — rozhodli se vytvořit menší, specializovanou firmu, kde je každý klient znám jménem a kde poradce nese odpovědnost za výsledek v čase, ne jen za podpis smlouvy. Za čtrnáct let jsme vybudovali tým šesti specialistů a spolupracujeme s notáři, daňovými poradci a právníky v jižních Čechách, abychom klientům nabídli skutečně komplexní péči. Naši klienti jsou převážně lidé ve věku 45 až 65 let — podnikatelé, zaměstnanci ve vyšších pozicích i lidé těsně před odchodem do důchodu — kteří chtějí mít jistotu, že jejich finanční situace je v pořádku.
Jak pracujeme — a kde jsou hranice naší práce
Transparentnost patří k základům toho, jak vedeme každý klientský vztah.
Naše práce začíná detailní analýzou Vaší stávající situace: co máte, co Vám chybí a co je zbytečně drahé. Na základě toho připravíme písemný plán s konkrétními kroky, termíny a měřitelnými cíli. Plán každoročně revidujeme a přizpůsobujeme — v roce 2023 jsme například aktualizovali plány 94 % klientů v reakci na změny v penzijní legislativě. Důležité je říci, co neděláme: neposkytujeme správu aktiv ve smyslu portfolio managementu, nezajišťujeme pojišťovací produkty přímo a nepřijímáme klienty, kteří hledají krátkodobá spekulativní řešení. Výsledky plánování závisí z velké části na tržních podmínkách a klientově vlastní disciplíně při dodržování plánu — naší rolí je vytvořit co nejlepší podmínky pro úspěch, ne zaručit konkrétní čísla. Pracujeme s klienty z celé České republiky, primárně však sloužíme jihočeskému regionu, kde osobní setkání považujeme za základ důvěry.
Navštivte nás nebo napište
Kancelář Dílny Brno je otevřena od pondělí do pátku.
Pražská 14, 370 01 České Budějovice, Česká republika
Telefon: +420 777 234 567
E-mail: info@safechapter.online